Crear una transacción
Añade una transacción a mano cuando no ha llegado desde un archivo del banco ni desde una cuenta conectada: efectivo, una devolución entre amigos o algo que el banco nunca registró.
Dónde está el diálogo
El botón Transacción de la página de transacciones lo abre. También se abre desde la página de una cuenta, con esa cuenta ya elegida.
Qué hay que rellenar
Cuatro campos son obligatorios: importe, descripción, fecha y cuenta.
- El importe se escribe sin signo: el selector Gasto / Ingresos que tiene al lado decide si el dinero sale o entra.
- La descripción es lo que reconocerás más tarde, y lo que leen las reglas de automatización.
- La fecha decide en qué mes se informa la transacción.
- La cuenta decide a qué saldo pertenece la transacción, y su divisa.
La categoría y las etiquetas son opcionales y se pueden añadir después en cualquier momento. Las notas esperan detrás del botón Agregar nota hasta que hagan falta.
Los nombres de acreedor y deudor no forman parte de este diálogo. Solo existen en las transacciones para las que un banco los ha facilitado.
Actualizar el saldo a la vez
En una cuenta que llevas a mano, el diálogo ofrece Actualizar saldo de la cuenta. Déjalo marcado y el saldo de la cuenta se mueve por el importe de la transacción, así que saldo y transacción van a la par.
En una cuenta conectada a un banco la opción no aparece: el banco es la fuente de ese saldo, y la siguiente sincronización sobrescribiría cualquier cosa que se pusiera aquí.
Las reglas de automatización siguen ejecutándose
Una transacción creada a mano se compara con tus reglas de automatización como cualquier otra. Una regla solo rellena lo que has dejado vacío: si eliges tú la categoría, la regla no la sustituye. Cuando una regla coincide, su nombre se muestra al guardar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el importe se guarda como número negativo?
Porque el dinero que sale es un importe negativo en todo Whisper Money. Informes, presupuestos y flujo de caja dependen del signo. Nunca lo escribes tú: el selector Gasto / Ingresos del diálogo lo pone por ti.
¿Puedo crear una transacción en otra divisa?
No. Una transacción toma la divisa de su cuenta.